1945年2月，南阳城墙上，小雪，黄樵松和143师团以上军官布置南阳城防。
　　黄樵松：从敌情通报看，春节后日寇必定发起进攻。我143师担负守卫南阳城的重任，随时可能与日寇发生血战，需要各位统筹了解南阳城防事宜，做到心中有数。
　　黄樵松示意谷云明布置具体防务事宜。
　　字幕：谷云明，国军143师参谋长，国军上校
　　谷云明：南阳城防工事，分为外、中、内三道防线。外围防线在城东大盆窑、城北独山、城西靳岗、城西南卧龙岗等地，主要是构筑简易工事，重创日军前锋部队，挫败日军锐气。第二道防线，在城外的琉璃桥、玄庙观、南寨门、朝山街一带，布设地雷，修筑暗堡和坚固掩体。（画面加地形和地图说明）
　　黄樵松：这第二道防线是我军防守重点，消灭敌军有生力量，主要在第二道防线。
　　谷云明：第三道防线，就是在城内各个院落、街道之间，互通暗道，做好火力配置，准备与日军展开巷战。
　　天渐渐暗下来，雪越下越大，西峡口大山一片皆白。王仲廉等仍在河边视察。

　　1945年春节，农历大年初一，内乡丹水镇，抗战时期河南省国民政府所在地。
　　地上积雪未化，不时响起几声鞭炮。大人在街上行走，相互拜年，小孩子在嬉闹。
　　一条窄窄的街道，主要是草房，房屋破烂。房檐下挂着冰凌。门上都贴对联。
　　街道一角，一处三进三出的青砖大院，门口悬挂“河南省国民政府”牌子，以及四只大灯笼，门前两个保安队士兵站岗。一辆轿车停在门前。十几个骑兵准备出发。
　　室内，刘茂恩身穿中山装，催促：快点快点，来回好几十里地哩。
　　刘茂恩太太描口红：大年初一都不叫过安生，非要去给一个土匪司令拜年。
　　刘茂恩：咱们是在别人屋檐底下。何况这个三哥对我还是很有情义嘛。
　　刘茂恩太太：他那个少将头衔是咋来的？再咋说你也是个省主席。
　　刘茂恩：各拨拉各的算盘珠子吧。开封沦陷，河南省政府就像个有爹无娘的光屁股猴儿，四下乱窜。现在就南阳还在国军手里，我不去粘他，还能粘谁？
　　刘茂恩太太：咿，粘他？五六十岁的老东西，还要强打精神伺候七八房姨太太，使不死他也短他寿限！

　　刘茂恩和太太身穿大衣走出，向路人抱拳挥手，然后坐上小汽车。
　　由丹水镇向西峡口的土公路上，轿车在存有积雪的路面行驶。车内后排，刘茂恩和太太并排而坐。骑兵跟在车后面，地上溅起雪花。

　　时间同上，西峡口镇，同样是过年的气氛，对联、灯笼。宛西民团司令部门前，门口挂着“宛西抗日自卫团司令部”的牌子。不时有笑声、鞭炮声、唢呐锣鼓声。
　　刘顾三戴皮帽，穿毛皮大衣，得意洋洋站在门前；刘顾三8个老婆年岁差别很大，并列一排站在刘顾三背后。几位民团团长等穿军装站在刘顾三姨太太的后面、侧面。
　　刘茂恩轿车到，喇叭响。刘顾三一挥手，士兵点燃鞭炮，几个人吹唢呐迎接。
　　轿车停下，刘顾三双手抱拳，满脸笑容迎上前去。
　　刘茂恩和太太从车上下来，抱手拱拳：三哥过年好啊，恭喜三哥发财。
　　刘顾三连忙还礼：五弟官运亨通，五弟发财，五弟妹发财，发大财。
　　刘茂恩夫人：三哥春节愉快。
　　刘顾三：愉快愉快，都很是愉快。（回身招呼8位太太）过来，都过来，给五弟、五弟妹拜个大年。
　　8位太太走下台阶，按照排序，轮流到刘茂恩和刘茂恩太太面前，依次拜年。
　　大太太：五弟好。
　　刘茂恩：大嫂子好。
　　二太太：五弟好。
　　刘茂恩：二嫂子好。
　　三太太：五弟好。
　　刘茂恩：三嫂子好。
　　四太太：五弟好。
　　刘茂恩：四嫂子好。
　　五太太：五弟好。
　　刘茂恩：五嫂子好……
　　六太太刚要问安，脚下一个鞭炮突然炸响，吓得大叫一声，捂住耳朵往后躲。