时间、天气同上。登封县，河南抗日人民军驻地。一棵大树下面，一队八路军正在连长的指挥下唱《大刀进行曲》：
　　大刀向鬼子们的头上砍去，
　　全国武装的弟兄们，
　　抗战的一天来到了，
　　抗战的一天来到了。
　　前面有东北的义勇军……

　　时间同上，河南抗日人民军驻地。王树声和陈先瑞、皮定均等在笑谈。
　　皮定均：太阳打西边冒出来了，胡司令长官竟赞扬起我们八路军来了。
　　徐子荣：胡宗南不知道我们八路军没枪没炮，是被逼上梁山了。
　　戴季英：用大刀杀鬼子，也是歪打正着。
　　陈先瑞：一个抗日战争，大刀砍下了多少鬼子的脑袋，我们也付出了多大的牺牲！
　　皮定均：没想到八路军要用三八大盖了，国军倒耍起大刀来了。
　　王树声：那就让胡长官替八路军做一次免费宣传吧。

　　时间同上，85军23师营地，赵豫林带领士兵在《大刀进行曲》中进行大刀训练。
　　吴绍周和师长黄子华等和卫兵骑马来到营地。到大刀队前，众人下马。
　　赵豫林跑步上前：国军上尉连长赵豫林，正指导85军大刀队的弟兄进行训练。
　　吴绍周还礼：听你们黄师长说，豫中会战，你连着刀劈了4个小鬼子？
　　赵豫林：报告军长，俺是河南登封人，老家离少林寺就七八里地。3岁跟我爹到少林寺里看打拳，不到十岁就跟着我爹耍大刀。
　　吴绍周接过赵豫林的大刀，做了几个动作：少林武术天下闻名。这次要把你的家传绝活亮出来，叫日本鬼子长长见识。
　　赵豫林：放心吧长官。豫中会战，咱这张脸是丢到裤裆里了，一百多弟兄拼的只剩下三十多个，老百姓还连嘴水都不叫喝。这回破上命也要争回这口气。不过弟兄们弄不明白，八路军没有枪才用大刀，咱们有枪有炮，为啥也要用大刀？
　　吴绍周笑：黄师长，你向他们解释。
　　黄子华：弟兄们听过《大刀进行曲》没有？
　　赵豫林等：听过。
　　黄子华：这歌怎么样？
　　赵豫林：好听，有劲，也解气。
　　黄子华：这就是了。这首歌，先是我29军的弟兄唱，后来是八路军唱，但全国的老百姓都跟着唱。日本鬼子怕大刀，中国的军队和老百姓又会使大刀，这就是鬼子兵的克星。大刀虽然不算是先进武器，你们却是我85军的一支秘密部队，全军机动作战。只要按照上峰要求，一定能杀出名堂来。
　　吴绍周：八路军靠大刀杀出了威风。我们也要学学八路，来个刀劈小鬼子。
　　赵豫林恍然大悟：哦，让鬼子觉得八路军和咱们并肩作战，吓死小日本。
　　吴绍周和黄子华一起大笑：对，对！

　　1945年2月，南阳县刘寺（今宛城区红泥湾镇）龙泉寺，一处工厂。中间一排高大的草房，门口挂着一块木牌，“芳林酒精厂”（字幕：今南阳天冠集团）。
　　车间内，工人进行生产，邰士芳、邰士林在车间检查。
　　邰士芳：伙计们再加把劲啊！
　　字幕：邰士芳，中共地下党员，芳林酒精厂创始人
　　工人甲（后工人甲乙丙丁都是游击队员）：邰老板，我们已经是连轴转了。
　　邰士芳：知道各位辛苦。可是酒精是战备物资，打小鬼子，咱们的士兵少不了这东西。日本鬼子来了，厂子就得关门。趁现在多生产点，也是为打鬼子出力啊！
　　工人乙：说到打鬼子，咱就是拼了命，也得出这个力。
　　工人丙对另一人悄悄议论：说是这样说，赚了钱还不都是你们兄弟俩的？
　　邰士林：酒精到了战场上，不是作燃料，就是当药用，一点都不能掺假。
　　字幕：邰士林，邰士芳之兄，芳林酒精厂创始人
　　马嘶声。工人丁走进来：大老板、二老板，宛西民团的崔团长又到门口要提货。
　　邰士林对邰士芳：你去招呼吧。