1945年3月18日夜，郑州，街上寒风凄厉，行人稀少。零碎灯光从两旁街房透出。
　　日军第十二军司令部，门口两个日军哨兵，远处也有哨兵，看上去戒备森严。
　　室内，十二军司令部大厅，一大电灯泡光线明亮，内山英太郎、木村经广、山路秀男、中山源夫和众日军军官。画面上的日军都是后背。
　　内山英太郎正在打电话，双脚猛地立正：是，是！
　　内山英太郎放下电话，转身，整军装，对日军军官：老河口－西峡口战役，开始了！
　　众军官：哈以！
　　内山英太郎：为隐蔽皇军的作战意图，按照既定方案，由木村君的110联队率先对潼关的重庆军发起攻击，佯攻潼关，迷惑敌军。
　　木村经广：哈以！
　　内山英太郎对中山源夫：马上对军司令部进行搬迁转移，我要一直靠前指挥。
　　中山源夫：哈以！
　　字幕：中山源夫，日军第十二方面军参谋长，日军少将

　　1945年3月18日夜，陕西潼关东门，城门上“平藩两陕”四个大字。四周悄无声息，冷风嗖嗖。城门楼上，两个国军士兵在放哨，城墙上也有哨兵。字幕：陕西潼关
　　城门楼前面，一棵大树隐约可见树梢，再远处不见一丝光亮，漆黑一团。
　　突然，日军向国军阵地猛烈打炮，硝烟四起。
　　国军营地，一军官急忙吹哨。黑暗中到处是哨子、吆喝、骂人声，国军士兵慌忙从宿舍边穿衣服边向外跑。成队的士兵持枪向城墙方向跑去。一片慌张、紧张气氛。

　　西安，小雁塔附近，国军第一战区长官指挥部，头顶吊灯明亮。胡宗南坐在沙发上，慢慢喝牛奶。突然电话急切响起。
　　胡宗南端着牛奶杯慢慢走过去，拿起话筒，突然紧张：嗯，我是胡宗南……什么？什么？日军向潼关发起进攻？师团级规模？你们要顶住，顶住日军进攻！
　　胡宗南急忙放下电话和牛奶杯，牛奶溢出。匆匆来到地图前：日军要从潼关入陕？
　　胡宗南急忙返回电话机，拿起电话：给我接重庆，接校长……

　　时间同上。重庆，蒋介石官邸，办公室内，灯光明亮。蒋介石和胡宗南通电话。
　　蒋介石：嗯，嗯，有这种可能，命令部队坚守潼关，马上向潼关增援。
　　胡宗南：是。
　　蒋介石停了停：不过，日军惯于声东击西。我马上给李宗仁长官去电话。我刚刚任命你为第一战区代司令长官，你一定要打退日军进攻，决不让日军由潼关入陕。
　　胡宗南：请校长放心，是，是，是。

　　第二天中午，洛阳，日军110师团司令部室内。木村经广、上坂胜、山本三四郎等。
　　木村经广：我110联队正在潼关迷惑重庆军。请各位做好真正出击的准备，攻占南阳城，挺进西峡口！
　　山本三四郎、上坂胜等：哈以！
　　木村经广：突袭南阳城，必须绕过鸭路山沟防线，出其不意，首先占领南召县城和李青店镇，然后兵分两路，对南阳城进行迂回包抄。那两个带路的支那人，可靠吗？
　　山本三四郎：我给了他们大大的金票，用慰安妇招待，他们已死心塌地为皇军效力，提供了鸭路山沟北面的雁门关小道。这条道路隐蔽险要，就是当地人也不知道。
　　木村经广，看着地图：吆西，如此李宗仁苦心经营的鸭路山沟防线，不攻自破。
　　木村经广满脸骄狂，不可一世。电影《小兵张嘎》龟田小队长音乐。