吕用之建立衙门开设幕府，和高骈完全相同，凡是高骈的心腹以及将校担任事务的，都逼使他们听从自己的指挥，所作所为已不再询问和禀告高骈了。高骈很怀疑吕用之，暗中想夺回他的权力，但是吕用之已经根深蒂固，高骈拿他没有办法了。吕用之知道高骈对他的怀疑后，非常害怕，就询问他的同学前度支巡官郑杞、前知庐州事董瑾，郑杞说：〝高骈现在才怀疑你已经晚了。〞
吕用之问该怎么办？郑杞说：〝曹操有这样一句话：‘宁可我负人，不可人负我’。〞
第二天，郑杞与董瑾共同写了一封信给吕用之，信中的话很机密，没有人知道他的内容。当时吕用之专权处理政事，军队中有丰富经验的老将多数被他杀了，左厢都知兵马使毕师铎因为自己是从黄巢那边投降过来的将领，常常感到自己处在危险之中。毕师铎有一个美丽的爱妾，吕用之想要看看她，毕师铎不允许，吕用之就乘毕师铎外出时偷偷地前去看了她，毕师铎羞愧大怒，逐出了他的爱妾，因此两人之间有了隔阂。
高骈听说秦宗权将要侵犯淮南，就派遣毕师铎率领一百骑兵去驻扎在高邮。毕师铎将要到高邮去，吕用之待他更加亲善，这使得毕师铎越来越怀疑惧怕，认为灾祸马上就要降临了。毕师铎的儿子娶了高邮镇遏使张神剑的女儿，毕师铎秘密与他商量，张神剑认为不可能有这样的事。张神剑名叫雄，大家因为他擅长用剑，所以都叫他神剑。
这时州府中也在传说纷纷，认为毕师铎将要被诛杀，毕师铎的母亲派人告诉他说：〝假如有这样的事，你自己努力去做，不要因为有老母、弱子的牵挂而受到拖累啊！〞
正巧高骈的儿子四十三郎也一向憎恨吕用之，他想要毕师铎率领外边的镇将、官吏疏奏吕用之的罪恶好让他的父亲知道，就秘密派人欺骗毕师铎说：〝吕用之近年来多次报告高骈，想以此来算计你，已经有机密文书在张神剑那里，你应当防备啊！〞
毕师铎问张神剑说：〝昨天夜里淮南节度使可有机密文件来，我与你是亲家，你为什么不说？〞
张神剑说：〝没有这事。〞
毕师铎自己不能安下心来，就回到军营中和心腹商量，他们都劝毕师铎起兵诛杀吕用之，毕师铎说：〝吕用之这几年来大家都怨恨他，连鬼神也要发怒了，怎么知道上天不会借我的手去杀掉他呢？淮宁军使郑汉章是我的同乡，过去归顺时是一名副将，向来痛恨吕用之。听到我的计划后一定非常高兴。〞
于是在夜里和一百名骑兵暗中到郑汉章那里。郑汉章非常高兴，就发动全部镇兵以及驱使的居民总共一千多人，跟随毕师铎到高邮去。
毕师铎质问张神剑得到的机密文件的事，张神剑大惊说：〝真的没有这机密文书。〞
毕师铎声音越来越大，脸色越来越严厉，张神剑激昂地说：〝你看事情怎么这样不清楚呢！吕用之奸邪罪恶，为天地所不容，何况最近他又用重金贿赂当朝权贵得到岭南节度之职，但又不前去上任。有人说他是要阴谋窃据这块土地。如果让他的心愿得以实现，那么我们这些人怎么能握着刀柄去侍奉他这个奸逆呢！一定要活剐了这几个贼寇来答谢淮海的人民，不必再多说了。〞
郑汉章大喜，于是命令拿酒来，并割破手臂让血滴在酒中，共同喝了这血酒结盟。然后大家推举毕师铎担任行营使，任命郑汉章为行营副使，张神剑为都指挥使。撰写文告祭祀土地，并在淮南境内发布檄文，宣布要诛杀吕用之以及张守一、诸葛殷等党羽。侦察骑兵探知了这件事报告给高骈，吕用之却隐瞒了这个消息。
张神剑因为毕师铎的成功或者失败与非都还无法预料，所以请求将自己带领的部队留在高邮，他解释说：〝一来是为你做声援，二来是为你们供给粮食和军需品。〞
毕师铎很不高兴，郑汉章说：〝张神剑的计划也很好，假如我们始终同心协力，到事情成功的那一天，所俘虏的人员、玉帛等财物大家一起享用，今天怎么可以这样相互有意见呢！〞
毕师铎这才同意了张神剑的要求，于是毕师铎、郑汉章从高邮出发了。毕师铎的军队很快就到了广陵城下，城里很混乱，吕用之带领部下精兵以丰厚的赏赐诱惑他们，让他们出城去奋力作战。毕师铎的军队稍微后退了一点，吕用之才拆断壕堑上的桥，堵住他们加强防守。
这一天，高骈登上延和阁，听到喧扰鼓噪的声音，左右的人就将毕师铎叛变的消息向他报告。高骈大吃一惊，急忙叫来吕用之询问情况，吕用之才慢慢回答说：〝毕师铎的军队想要回来，被看门的卫兵阻止了。刚才我已经根据情况作了安排，估计不用多久就会退散离去了。假如还不停止的话，只有请九天玄女手下的一位大力士来平定他们了，请您不必担心。〞
高骈说：〝最近我感到你虚妄不实的地方实在太多了，你要好好地做啊！不要使我像周宝那样败亡。〞
说完神情久久地凄惨沮丧，吕用之感到惭愧惶恐，就退了出去。毕师铎退兵驻扎在广陵城北的山光寺，由于广陵城里精兵多，毕师铎怕攻不下来，心里很有些后悔。于是派遣他的部下孙约和他的儿子到宣州，去向观察使秦彦请求出兵支援，并且许偌他，等广陵城攻下来时，迎接他去做统帅。
这时遇上毕师铎的门客毕慕彦从城中逃出来说：〝城里的人心已经离散，吕用之忧愁窘困，假如坚持等下去，用不了几天城里就溃散了。〞
这一天天还没亮，高骈叫来吕用之问他事情的始末，吕用之这时才如实地回答，高骈说：〝我不想再出兵互相攻打了，你可以挑选一位温和诚实的大将，拿着我亲手写的信去告知毕师铎，如果他不听从再另作处理。〞
吕用之退出去后，想到各将领与自己都是仇敌了，派他们过去一定不利于自己，于是派遣他的部属讨击副使许戡，带着高骈的手书以及吕用之的誓言和酒、肉等，出城去慰劳毕师铎。毕师铎开始时也希望高骈派出旧将来慰劳问候，能够将吕用之的奸恶全部说出，用以宣泄一下心中压抑已久的愤恨。当看到来的人竟然是许戡，他大骂说：〝梁缵、韩问他们在什么地方？竟然派遣这样一个可恶的人来。〞
许戡还没有来得及开口说话，就被牵出去杀了，并射一封书信入城，吕用之却不打开就把它烧了。然后派遣全副武装的士兵一百人到延和阁去见高骈。高骈大为吃惊，藏在寝室里很久以后才出来说：〝节度使居住的地方，无缘无故派兵闯入，想造反啊！〞
因此命令左右的人将他们都赶了出去，吕用之害怕了，就从内城南门逃出，并举着马鞭指着它说：〝我不再进入这个地方了。〞
从此以后，高骈、吕用之被分离开来。于是吕用之命令各个将领大举搜索城中壮年的男子，不论是朝中的文官，或者是普通的书生，都用锋利的刀子逼迫并捆绑他们登上城墙，命令他们分批站立在城墙上防守，从早晨到晚上都不能休息。又恐怕他们和城外的军队暗中有往来，就多次变更他们防守的地方。家里人送食物给他们，也都不知道他们在哪里。因此城中的人都恨不得毕师铎早些攻进城来。
这天夜里，高骈叫来他的侄子前左金吾卫将军高杰秘密商量军事，安排高杰代理牢城使，哭着勉励他，交给他亲信五百人，带领大将石锷护送毕师铎的小儿子和他母亲的书信，以及高骈的亲笔信到扬子县交给毕师铎。毕师铎也很快送还了他的儿子四十三郎，并且说：〝只要你杀掉吕用之、张守一，我绝不敢辜负您的恩惠。我愿意用我的妻室子女作为人质。〞
高骈担心吕用之屠杀他一家人就收下毕师铎的母亲、妻子，让他们住在使院里加以保护。然后叫秦彦派遣他的部将秦稠带领军队三千人，到扬子县援助毕师铎。秦稠的军队攻打南门没有攻下来，又攻打罗城东南角，有好几次几乎就要把城攻下来了。罗城西南角防守的人烧了防御工事来响应毕师铎，毕师铎毁掉城墙收纳了那些人。
吕用之率领他的部众一千人还在三桥北边奋战，毕师铎快要抵挡不住的时候，正好高骈派遣梁缵率领昭义军一百多人保护在内城，因此从内城杀出，想要捉住吕用之去交给毕师铎，吕用之这才打开参佐门向北逃走，毕师铎于是放纵军队大肆掠夺。高骈不得已下令拆除了防备，就和毕师铎在延和阁下以宾主的对等礼节见面。
高骈安排毕师铎担任节度副使、行军司马，并且按制度加封为左仆射，郑汉章等人也都提升了不同的官职。左莫邪都虞候申及原来是徐州骁勇的将领，他去看高骈的时候对他说：〝毕师铎的党徒还不多，请您趁这个时候选择以前跟随你的亲信三十人，夜里从校场门出去，等到毕师铎发现时要追也来不及了。然后你发动各镇的军队再回来攻取府城，这是变祸为福的办法啊！您在这一二天内一定要把事情定下来，拖延的话恐怕就很难了，我申及也不能在你的左右侍奉您了。〞
说完掉下眼泪，高骈心中犹豫，却没有听他的意见。申及害怕所讲的话泄露出去，于是就逃走躲藏了起来，正遇上张神剑到了扬州的东塘，申及便前往投靠了他。后来毕师铎果然分派士兵防守在各个城门，捕捉到吕用之的亲信党羽，把他们都杀了。然后毕师铎进入使院居住，秦稠的宣州军一千人分别守住官吏住宅以及各个仓库。高骈送上公文请求解除所担任的职务，让毕师铎兼管府中的一切事务。
毕师铎派遣孙约到宣城催促秦彦赶快渡过长江，有人对毕师铎说：〝你前些时发动军队造反，是因为吕用之这些人奸邪残暴，高骈高高在上听不到看不见，不能区分是非而进行处理，所以顺着大家的心意为地方除害。现在吕用之已经消灭了，军府中也都肃清了，你应当仍旧侍奉辅佐高骈，只要你总领兵权来发号施令，有谁敢不服从的呢？吕用之只是淮南的一个叛将，只要送一封信到他所在的地方，马上就可以把他抓住斩首。这样你就外有推崇侍奉长官的美名，内有兼并军队的实利，即使朝廷知道，也不算亏损做臣子的节操。如果高骈聪明的话，一定会从内心感到羞愧。如果他依然不改，也只是桌上的一块可以任意宰割的肉罢了。为什么要把这一世功业拱手送给他人呢？倘若是这样的话，不只会受到别人的牵制管束，恐怕最终还要自相残杀。前天秦稠派兵先守住仓库，对你的怀疑已经可以看出来了。况且如果是秦彦当了节度使，那么庐州的杨行密、寿州的张翱肯屈服在他的下面吗？我认为互相攻占的事端还没完没了，哪里仅仅是淮南的人民遭受灾难人头落地呢！恐怕连你的功名成就也无法预知啊！不如现在赶快阻止秦彦，不要让他渡过长江，假如他能够揣度自己的安全和危险之所在，他就一定不敢轻易前进。即使以后他责备你违反协定，你仍然不失为高骈的忠臣啊！〞
毕师铎认为这个人的话不对劲，第二天，派人到处去寻找他，那个人害怕灾祸，竟然没有再出现，毕师铎就将这件事告诉了郑汉章，郑汉章说：〝这是一个有智谋的人啊！〞
