刘鄩率领万余名军队逼近镇州、定州的营寨，引起了镇州、定州军民的一阵惊慌骚动。晋国李存审率领两千名骑兵拦截梁军，李建及又率领一千名银枪效节军前来助战，刘鄩的军队被打得大败，赶紧撤退回来。晋国的军队乘胜追击，一直追到梁军的营寨下，又俘虏和斩杀了数以千计的梁军。刘鄩派士兵假装投降晋国，图谋收买厨师毒杀晋王李存勖，这件事后来败露了，李存勖于是把他和同党的五个人全杀了。

梁王朱友贞多次催促刘鄩出战，刘鄩却坚守壁垒不肯出战。李存勖于是留下副总管李存审守卫大营，自己到贝州去慰问军队，并且声称要回晋阳去，刘鄩听到这一消息，就向朱友贞奏请进攻魏州，朱友贞回复他说：＂现在把国内的一切人力物力都调归将军指挥了，国家的存亡在此一举了，将军你要好自为之啊！＂

刘鄩命令澶州刺史杨延直率领一万名兵士到魏州会合，杨延直半夜赶到了魏州城南，城里却挑选了五百名壮士悄悄地出城攻杀梁军，杨延直事前没做防备，结果全军覆灭，只好往后面逃去。第二天清晨，刘鄩从莘县倾巢出动，到达魏县城东，和杨延直的残余部队会合，李存审从营中率兵跟在他的后面，李嗣源率领城中的军队出击，正好这时李存勖也从贝州赶回来，和李嗣源从正面攻击，刘鄩一看大吃一惊说：＂这是晋王啊！＂

就率军往后撤退，李存勖穷追不舍，一直到了故元城的西边，又和李存审的军队遭遇。李存勖在西北面布下方阵，李存审在东南面布下方阵，刘鄩在两者之间布下圆阵，四面受敌。双方混战了很长时间，梁军终于大败，刘鄩率领数十名亲兵突围逃走。梁军的步兵大约有七万人，被晋军团团围住四面攻击，败军们争先恐后地往树上爬，树都被压断了，一路追杀到了黄河边，梁兵在战场上被杀死的和被河水淹死的，几乎被消灭光了，刘鄩于是搜罗失散的残兵从黎阳渡过黄河，退守到滑州。

匡国节度使王檀秘密地上了一个奏折，请求调发关西地区的军队袭击晋阳，朱友贞允许了，于是就征调河中、陕、同华各镇的军队合计有三万人，经过阴地关，迅速地攻到晋阳城下，并且日夜不停地猛烈攻城，晋阳城中没有防备，只好临时征调各衙门中的差役、工匠，并且驱赶城里的百姓登城应战，有好几次城池要被攻陷，张承业感到非常害怕。

代北的旧将安金全退休以后住在太原，这时赶到晋阳去见张承业说：＂晋阳是国家的根本之地，如果失守的话，那么大势就去了。老奴虽然年老多病，但是也经常忧国忧家，请您把武库的盔甲兵器拨交给我，我愿意替您去击退梁兵。＂

张承业当即就给了他，于是安金全率领他的弟子，和退休将领们的子弟家丁共几百人，乘着夜色从北门出击，进攻羊马城内的梁兵，梁兵大吃一惊，只好往后撤退。昭义节度使李嗣昭听说晋阳有敌寇入侵，就派牙将石君立率五百名骑兵前去救援，石君立早晨从上党出发，晚上就到了晋阳。梁军扼守在汾河桥，石君立将其击溃了，一直冲到城下，大声喊道：＂昭义侍中的大军来了！＂

于是就进入了城中，晚上，石君立和安金全等人分别从各城门出击梁军，梁军一时死伤了十分之二三。第二天一早，王檀率兵在各地大肆抢掠一番后就撤退回去了。李存勖又进攻卫州，刺史米昭投降，接着李存勖又进攻惠州，刺史靳绍逃跑，被活捉斩首，又把惠州改称为磁州然后李存勖返回魏州。李存勖生性自负其才能，因为晋阳解围的计划不是他自己策划的，所以对于安金全等人的功劳都没有行赏。

梁军兵临晋阳城下的时候，大同节度使贺德伦的士兵，很多都逃回到梁军那里去了，张承业担心会发生变故，就逮捕令贺德伦，并把他杀了。朱友贞听说刘鄩打了败仗，又听说王檀无功而回，叹气说：＂我的事情完了。＂

朱友贞屡次召刘鄩入朝不到，于是就任命刘鄩为宣义节度使，让他率军屯驻黎阳。刘鄩战败后，黄河以南大为恐慌，刘鄩仍然不遵照朱友贞的召唤入朝，因此将士们都人心动摇。朱友贞派遣捉生都指挥使李霸，率领一千名军队前去戎守杨刘，他们从宋门出发，当晚又从水门回到都城，乘机起哄，大肆放火抢劫，并进攻宫廷的建国门。

朱友贞亲自登上城楼应战，龙骧四军都指挥使杜晏球率五百名骑兵驻守逑场，乱兵们把油浇在幕布上，再用长杆挑着，准备放火烧楼，情况十分危急，杜晏球从门缝里往外偷看，看见乱兵们都没有穿戴盔甲，于是就率骑兵出击，奋力死战，不大一会儿敌兵就溃散逃走了。朱友贞看见骑兵在追杀敌兵，大声喊叫说：＂那不是我龙骧军的战士吗？带头作乱的人是谁？＂

杜晏球回答说：＂作乱的人只有李霸那一部，其余的都没有动，陛下只管率领控鹤军士们守住宫城，等到天亮，臣一定能够彻底打败敌兵。＂

于是杜晏球就讨伐乱军，把全营的人都灭族治罪，因为这次功劳，杜晏球被任命为单州刺史。杜晏球也叫王晏球、李绍虔，河南洛阳人，和所有生于乱世的人一样，杜晏球的早年也不安定，他的家乡来了一伙如狼似虎的蔡州乱军，这些吃人的蔡州军把童年杜晏球掠入军中，认为这个小娃骨络清奇，可以发卖赚钱，就没有将他做成盘中餐，而是将他卖给了汴州的富户杜员外，杜员外的眼光与蔡州军出奇得一致，也认为这个娃娃不一般，主动收他为子，杜晏球就此改姓杜，受到了杜员外的悉心培养。看来杜氏的眼光比同为汴州富户的李友让高不少，后来朱全忠到了汴州，努力扫除了周边的割据势力，将中原一带重新恢复成全国的政治中心，为了打造自己的嫡系部队，同时也是为了能够更好地与当地势力融为一体，他从富家子弟中遴选材勇之士，组建直接隶属于自己的厅子都，杜晏球便是其中的佼佼者。杜晏球不仅人长得倜傥不群，而且沉勇有谋，这让他很快受到朱全忠的青睐，数年后，杜晏球积功当上了厅子都指挥使，成为朱全忠帐下颇受器重的青年才俊，前途一片光明。

朱全忠的国事处理得尚可，家事却是搞得一踏糊涂，公元912年，朱全忠被次子朱友珪所弑，朱家兄弟展开了新一轮的宫斗残杀，朱友珪的屁股还没坐稳，驻守怀州的天子军龙骧军发动了叛此，朱友珪紧急命令已升任右千牛卫将军的杜晏球率军平叛，杜晏球虽然不愿参与宫室之争，但军令难为，迅速率军在河阳一带击败叛军，并生俘了叛军主将，此次叛乱让朱友哇对龙骧军产生了怀疑，决定派杜晏球担任第一指挥使，希望能借平叛之威震慑这支受人指使，随时可以暴走的亲军。

次年二月，朱友珪被自己的弟弟朱友贞杀灭了，朱友贞登基后，并没有因为杜晏球的认真平叛而过分追究，只是将他迁为龙骧四军指挥使，还是希望能够借助杜晏球稳定龙骧军的军心，这让杜晏球有点儿小感激了，不久他就再次以一手漂亮的闪电平叛回报了新主子。这一场突如其来的叛乱，就这样被杜晏球平定了，杜晏球因功被授为辉州刺史，正式入列方面大员。

晋军进攻邢州，保义节度使阎宝坚守防御，梁王朱友贞派遣捉生都指挥使张温率五百人前往救援，张温却率领他的部众们投降了晋国。李存勖亲自率军进攻邢州，昭德节度使张筠弃相州逃走，晋国又把相州重新归属于天雄军府，任命李嗣源为刺史。

李存勖派人告诉邢州的阎宝说，相州已经被晋军攻克，又派降将张温率领原来的援军，到城下告诉阎宝，他自己已投降晋国了，阎宝于是只好开城投降，李存勖任命阎宝为东南面招讨使，遥领天平节度使、同平章事，任命李存审为安国节度使，镇守邢州。李存勖自己回到晋阳。李存勖天性仁慈，所以虽然经营河北，却仍然多次回晋阳探望生母曹夫人，每年总有好几次。

晋国的军队进逼沧州，顺化节度使戴思远弃城逃往东都，沧州的部将毛璋占据城池投降了晋国，李存勖任命李嗣源率兵前去镇守沧州安抚降卒，李嗣源派毛璋到晋阳去，李存勖把李存审迁任为横海节度使镇守沧州，而任命李嗣源为安国节度使。李嗣源就任命安重诲为中门使，把他当作心腹，安重诲也能够为李嗣源尽心尽力。

晋军围困贝州已有一年多，张源德听说河北各州已被晋国占据了，就打算投降，便与部属们商议，众人认为现在走投无路了再投降，恐怕免不了一死，就都不赞成。随后众人共同杀死张源德，继续坚守城池。城中的粮食终于吃光了，只好吃人肉充饥，最后他们只得对晋军将领说：＂我们想出城投降，但又怕被杀死，请让我们穿上铠甲，拿着武器出来投降，等事情平定了之后，再解除武装。＂

晋军将领答应了他们的要求，城内的梁军有三千多人都出来投降，等他们解除了武装之后，晋军就把他们围了起来进行屠杀，一个不留全部杀光了，李存勖于是任命毛璋为贝州刺史。到这时候，黄河以北都归入了晋国版图，只有黎阳一处还是为梁军所把守。