片头同，略。

　　当年初冬，郑州，日军十二军司令部。内山英太郎和木村经广、山路秀男等。
　　内山英太郎拿着战报，大拍桌子：八路的，惯于偷偷袭扰，战场规矩不懂，军人的不是，老百姓的干活！

　　八路军总部，邓小平和李达等几个八路军干部。李达拿着战报，阳光照进室内。
　　邓小平，兴奋地：不管它是黄猫还是黑猫，只要能抓住老鼠，就是一个好猫。
　　众人大笑。

　　日军第十二军司令部，时间、景物同前。内山英太郎等日军高级军官。
　　木村经广：八路军，大大的狡猾，也大大的厉害！
　　山路秀男：新四军，也大大的厉害啊！
　　内山英太郎：冈村司令官赴武汉就任第六方面军司令官时曾经告诫我们，八路，就像附在你骨头里边的蛆虫，死死粘在你的身上。严令各部，密切关注八路军、新四军的动向，打垮八路的袭扰。
　　木村经广、山路秀男等：哈以！

　　1944年11月，初冬。鲁山县二郎庙（今尧山镇）四道河村。五六个青壮年农民在大槐树下，边晒太阳边神秘交谈。有的坐在石头上，有的蹲着，有的站着。
　　鲁山农民甲：哎，听我嵩县的老表说，前几天又有八路军过了黄河，到豫西来了。
　　一瞎眼卖唱老大爷和小孙子走过来，小孙子十几岁，在前面用竹竿拉着老大爷。
　　鲁山农民乙：我也听说了，打头的叫王树声，有二三十万人哩。
　　鲁山农民甲见瞎眼老大爷，让坐：李大爷，你也该编个曲子唱唱了。
　　瞎眼老大爷坐到石头上：是该编个新曲子了。这汤恩伯是整天跑到老百姓的锅里抢饭吃，人家八路军走到哪儿都是自己带干粮。
　　鲁山农民甲：咿，王树声过黄河，神极了。刚交腊月，黄河就结了冰。八路前脚过河，河面上眨眼就开冻。追赶八路的小鬼子站在河那边，都吓蒙了。
　　瞎眼老大爷：咿－咿，这种奇事，从古到今就是汉光武帝刘秀过黄河那一次。
　　鲁山农民乙：那八路军是第二次了？
　　瞎眼老大爷：咿，可不是咋着哩！
　　鲁山农民丙，年纪较大：天降神兵，天降神兵，八路军那是拼了命在打小日本。
　　鲁山农民甲：这小鬼子可是成了秋后的蚂蚱，没有几天蹦哒头了！

　　画面：太平洋战场上的资料镜头，美英联军对日军进行轰炸。
　　字幕：1944年秋，英美联军在太平洋战场上连连胜利，日本国土的外围防御线几乎被冲破殆尽，同盟国军队步步逼近日本本土。与此同时，中国战场也发生了很大变化。

　　重庆，国民军事会议，蒋介石、白崇禧、陈诚等十几位国军高级军官。
　　白崇禧，指着地图，站立汇报。
　　旁边字幕：白崇禧 军事委员会副参谋总长兼军训部部长，国军上将
　　白崇禧：在同盟国的支持下，特别是由于美国朋友的大力相助，我们的空军已经掌握了制空权，具备远距离轰炸日军华北、华中、华南各地军事设施的能力。成都机场的B－29战略轰炸机，可以穿越华北和太平洋上空，进入日本国土执行轰炸任务……