成都机场，美军驾驶B－29战略轰炸机起飞，飞临日本上空，投弹，轰炸；
　　西安机场、湘西芷江机场轰炸机起飞，在不同地方投弹。（文字标示）。

　　湖北老河口，第五战区司令部所在地。老河口机场，飞机一架接一架起飞。
　　李宗仁和几位军官在机场旁：有了老河口机场，我五战区抗击日寇，更有把握了。

　　南阳城墙上，黄樵松和几个军官看着空中飞过的国军轰炸机。
　　黄樵松手拍城墙：狠劲炸他个小日本，老子总算是出了一口恶气。

　　1944年11月，淅川县西坪镇（今西峡县西坪镇），周围是山包和土丘，豫陕公路从集镇中心穿过，秋冬景象。字幕显示地名。
　　一四合院，西坪镇镇公所，门口标牌显示。镇公所正屋，国军第一战区军事会议。胡宗南主持会议，白崇禧、陈诚及第31集团军师以上高级军官参加。
　　胡宗南站立：根据校长训示，我一战区今天在西坪镇召开高级军事会议，白副总长和陈司令长官亲自莅会，目的是恢复元气，构筑以豫陕公路为中心的防线，巩固陕南，确保西安，远卫重庆。这次主要研究一战区在宛西，也就是在西峡口一带的布防问题。

　　武汉，日军第六方面军司令部，门口有木牌标示。冈村宁次正在室内办公。
　　字幕：冈村宁次，时任日军第六方面军司令官。
　　外面空袭警报凄厉响起，日军、行人慌忙躲避。
　　冈村宁次的办公室，几声炸弹爆炸，冈村宁次浑身一震。
　　一日军军官急急进内：司令官，司令官，防空洞隐蔽，防空洞隐蔽。
　　冈村宁次坐着未动：不必了。
　　日军军官站着，呆呆看着冈村宁次。

　　日军军营炸弹爆炸的场面。房倒屋塌，火光冲天，碎片乱飞。

　　冈村宁次办公室。少顷，空袭警报解除。冈村宁次挥手让日军军官出去。拿起电话：给我接郑州，第十二军司令部，我要和内山司令官通话。
　　郑州，日军第十二军司令部。内山英太郎站起：哦，冈村君，请问有何吩咐。
　　武汉。冈村宁次：重庆军的飞机刚刚轰炸了武汉。我在想，河南战役，没有一举攻占南阳，拿下老河口，留下后患，真是大大的失策了。
　　内山英太郎：冈村君，中国有句古话，南北纷争，以南阳为孔道。占领了南阳，就可以遏制老河口的重庆军，占据由豫入陕的通道，打到蒋总统的重庆去，猛击重庆军。
　　冈村宁次猛地站起：打到重庆去，猛击重庆军，好，好！

　　镜头转至淅川县西坪镇第一战区军事会议。
　　陈诚：豫中会战以后，南阳即成抵御倭寇的最前线。我一战区必须以伏牛山为依托，在西峡口一带设置中心战场，阻止日军由豫入陕，确保大后方安全。经委员长首肯，现任命第31集团军王仲廉总司令，担任国军西峡口防线总指挥。
　　王仲廉随声站起，然后应答：是！
　　字幕：王仲廉，国军第31集团军总司令，国军上将
　　王仲廉坐下。陈诚：国军第85军吴绍周军长，
　　吴绍周站立。
　　字幕：吴绍周，国军第85军军长，国军中将
　　陈诚：令你部布防于嵩县、栾川一带，固守伏牛山要点，随时投入西峡口战场。
　　吴绍周：是。（坐下）
　　陈诚：78军赖汝雄军长，
　　字幕：赖汝雄，国军第78军军长，国军中将
　　陈诚：令你部驻防内乡及淅川两县，保证战略要地荆紫关的绝对安全。
　　赖汝雄：是。（坐下）
　　陈诚：宛西自卫团司令刘顾三将军，
　　刘顾三马上站起。
　　字幕：刘顾三，宛西民团司令，国军少将。
　　陈诚点头，摆手让其坐下：你们暂归85军节制，同时要配合国军78军作战。
　　刘顾三起来：一定，一定。
　　陈诚：为防备不测，河南省政府也由内乡县的丹水镇，迁往卢氏县朱阳关镇。
　　刘茂恩：我立即着手秘密筹备。
　　字幕：刘茂恩，河南省政府主席，国军上将
　　陈诚：西峡口防区南北纵横150华里，南起淅川荆紫关，北至卢氏朱阳关，防守的重点，则应在西峡口一带。必须确保西坪镇以东地区不失。否则西安堪忧，陪都堪忧……