当初燕国人苦于刘守光的残暴，军士们很多都逃归契丹，到了刘守光被晋军围困在幽州的时候，而北面国境的军民又多被契丹所劫掠，因此契丹的势力日益强大起来。契丹王阿保机开始自称皇帝，他的国人尊他为天皇王，阿保机册封他的妻子述律氏为皇后，并且设置了百官，到这时候改年号为神册。

契丹是中国古代游牧民族，发源于中国东北地区，采取半农半牧生活，契丹人髡发，服装通常为长袍左衽，圆领窄袖，住所为毡帐。早期分为八部，唐初形成了统一的大贺氏联盟，联盟瓦解后，契丹人依附于后突厥汗国。745年，后突厥为回纥所灭，唐末，契丹首领耶律阿保机统一各部，于916年称帝，国号契丹，后国号改为辽。1125年辽朝灭亡，耶律大石称帝，建立西辽，西辽于1218年被蒙古所灭，随着辽国的灭亡，契丹人逐渐融入了其他民族，少部分演变为如今的达斡尔族和云南的本人。

契丹之名始见于北齐天宝五年成书的《魏书》，而汉人记契丹事，以《资治通鉴》最早，东晋义熙元年初，燕王熙袭契丹，契丹称号见于朝鲜《三国史记》更早，东晋太元三年，已有契丹人犯高句丽北边，陷八部落，《新唐书》等明确指出：至元魏，自号曰契丹。有的学者则认为，汉以来即有契丹之号，有的学者认为，契丹一词出于宇文氏酋长名字之演变，约当西晋末东晋初，其异名已显，意为镔铁。一般认为契丹，汉译亦作吉答、乞塔、吸给等，其含义众说纷纭，通行说法为“镔铁”之意。另外说法有：切断说、刀剑说、奇首之领地说、酋名说、寒冷说、大中说、草愿或沙漠与森林相关的意义之说等等。

耶律阿保机姓耶律，名亿，乳名啜里只，辽国开国皇帝，契丹迭剌部霞濑益石烈乡耶律弥里人，耶律撒剌的长子，生母为宣简皇后萧氏。耶律阿保机勇善射骑，明达世务，并契丹余七部，任用汉人韩延徽等制定法律，改革习俗，创造契丹文化，发展农业商业，916年，群臣及诸属国上尊号曰大圣大明神烈天皇帝，建元神册。

述律氏，汉名半，字月理朵，回鹘述律部人，辽耶律阿保机皇后，耶律阿保机灭亡渤海疼，尊号地皇后，神册元年加号“应天大明地皇后”，史称辽应天后。她的父亲述律婆姑是回鹘人的后代，她的母亲则是契丹贵族耶律阿保机的姑姑。按照氏族传统，耶律和述律是通婚的两个部落，彼此都在对方的部落寻找配偶，算起来述律平与自己的丈夫耶律阿保机是姑表兄妹，亲上加亲。述律平生于878年，十四岁的时候，她按照氏族的习俗，嫁给了二十岁的表哥耶律阿保机。

公元901年，阿保机成为本部的酋长，她跟随阿保机身边四处征战，述律皇后勇敢果断，善于随机应变，阿保机行军打仗统御部众，她经常帮着出谋划策。阿保机曾经横越沙漠去攻打党项，把述律皇后留下来守卫后方，这时黄头、臭泊两个室韦部落乘着契丹后方空虚，联合起来入侵，述律皇后事先得知了消息，就布置了人马等待他们的到来。交战之后都奋勇杀敌，结果把来犯之敌打得大败，经过这次战斗她的声明威震各个夷族部落。述律皇后有母亲也有婆婆，她都一慨坐在榻上接受他们的跪拜，并且说：＂我只拜天，不拜人。＂

晋王李存勖当时正在经营河北，想结交契丹作为后援，所以时常以叔父的礼节侍奉阿保机，以叔母的礼节侍奉述律皇后。刘守光晚年势力衰败，就派参军韩延徽到契丹求援，契丹主对韩延徽不肯下拜非常恼怒，就罚他到郊野去牧马。韩延徽是幽州人，有智慧谋略，又擅长文翰，述律皇后对契丹主建议说：＂韩延徽能够守节而不屈服，这正是当今的贤者，为什么要用让他牧马来侮辱他呢？应该礼遇重用他。＂

于是契丹主把韩延徽叫来谈话，非常欣赏他，把他当作智囊，一举一动都要征求他的意见。韩延徽开始教契丹建立幕府，辟置僚属，建筑城郭，建立城市里巷，用来安置汉族人，让他们都有配偶，垦植荒地，从此以后，汉族人都能够安居乐业，逃亡的人更加少了。契丹的国力能够盛摄各国，韩延徽帮了不少的忙。

不久，韩延徽逃到晋阳，李存勖想把他安排到幕府，掌书记王缄嫉妒他，韩延徽觉得很不安，就要求东行去看望母亲，途中经过真定，投宿在同乡王德明的家中，王德明问他今后到哪里去，韩延徽说：＂现在黄河以北地区都归晋国所有，我看我只能再回到契丹去。＂

王德明说：＂你背叛了他们，现在又要回去，这不是自己找死吗？＂

韩延徽说：＂自从我走了以后，他们就像失去了手和眼一样，现在我再回去，他们的手和眼就又完整了，怎么肯杀害我呢？＂

等看望了母亲大人以后，他又回到契丹，契丹主听说他的到来十分欢喜，就像他是自天而降，拍着他的背说：＂前一阵子你到哪里去了？＂

韩延徽回答说：＂思念老母，想要告假回去，又怕大王不允许，所以我就私自回去了。＂

从此契丹主待他更好了，到契丹主称帝时，就任命韩延徽为宰相，后来一直提拔到中书令。李存勖派使者到契丹，韩延徽就托他们带信给晋王李存勖，解释了自己当初之所以北去契丹的原因，并且说：＂不是我不留恋英明的主公，也不是我不想念故乡，之所以不愿留在那里，正是害怕王缄的谗言罢了。＂

同时又把老母亲拜托给晋王李存勖照顾，信中又说道：＂有我韩延徽在这里，契丹一定不会南下入侵。＂

所以一直到李存勖称帝的整个同光年间，契丹都没有深入国境侵扰，这主要是韩延徽出了力。韩延徽本是幽州安次人，生于官僚世家，足智多谋，怀有大志，后辅助耶律阿保机成就一番大业，成为辽国的开国功臣，是契丹最早继续倡导胡汉分治的汉族政治家。韩延徽的父亲韩梦殷曾经担任过蓟州、儒州、顺州的刺史，韩延徽初期在刘仁恭、刘守光父子手下任职，后奉命出使契丹时被耶律阿保机留用，成为他身边的主要谋士，后辅助耶律阿保机建立辽国，其子孙世代在辽为官，开创幽州韩氏一族。

当初在幽州北面七百里的地方，有一个渝关，关下有一条渝水通往大海，从渝关的东北方向沿着海有一条路，路的狭窄处只有几尺宽，两旁都是乱石山，山势高峻不可攀越。从这里往北一直到进牛口，过去曾设置有八防御军，都招募当地士兵把守，这里的田租都供给军用，不需送缴到蓟州，幽州还每年往这里运送布匹和棉絮，以供战士们衣用之需，当地每年都提前收割，坚壁清野后等待契丹的来犯，契丹的军队一到，他们就紧闭壁垒不出战，等到契丹军离开的时候，他们就挑选一些勇敢善战的士兵，占据隘口拦击他们，契丹军队常常一无所获地败逃。这些当地的士兵都自己耕种田园，勇敢作战立了功的，会得到加赏封官，因此契丹人不敢轻易来犯。

到了周德威任卢龙节度使的时候，周德威嫉妒幽州旧将领中有名望的人，往往找借口把他们杀掉。他依仗着自己勇敢而不注意加强边防建设，结果终于丧失了渝关这个天险，契丹人也时常来营州、平州一带割草放牧。后来吴王派使者送给契丹主猛火油，并说：＂攻城的时候，用这种油点燃烧城楼敌人要用水来浇它，火会烧得更旺。＂

契丹主听了以后特别高兴，当即就挑选了三万名骑兵，准备进攻幽州，述律皇后讥笑他说：＂哪里有为试验油的效果而去攻打一个国家的道理呢！＂

于是就指着军帐前的树对契丹主问道：＂这棵树没有了树皮，它还能生长吗？＂

契丹主回答说：＂不能。＂

述律皇后接着说：＂幽州城也和这棵树的情况一样，我们只要用三千名骑兵埋伏在幽州城的旁边，抢掠它的四州郊野，使城里没有粮食吃，不用几年幽州城自然就会处于困境，何必要像你这样轻举妄动呢！万一要是打不胜，只能给中原国家增添笑料，那么我们的部落也就要解体了。＂

契丹主于是停止了对幽州的进攻，就派遣卢文进带领契丹军队去攻打新州，新州刺史安金全无法防守，只好弃城逃跑。卢文进任命他的部将刘殷为新州刺史，让他坚守新州。李存勖任命周德威会合河东、镇州、定州的军队向新州发起进攻，十几天时间都没能拿下，契丹主又率领三十万大军前来救援新州，周德威寡不敌众，被契丹打得大败逃了回去。

契丹乘胜进军包围了幽州，扬言有百万大军，挂着毡毯的大车和毡帐漫山遍野。卢文进教他们攻城池的方法，挖地道，日夜不停地从四面八方一起掘进，城里则挖地穴点燃膏油来阻截他们。城外的人又在城边堆起土山以居高临城，城里的人则用熔化了的铜汁投洒敌人，但城外的人仍然攻城不止。

周德威派出秘密使者到晋王李存勖那里告急，这时李存勖正和梁军在黄河流域相持不下，想分兵去救援，又怕这里的后方兵力太少了不行，可是不去救援又担心会失去幽州，就只好和诸位将领们商量对策，只有李嗣源、李存审、阎宝劝李存勖派兵前去救援，李存勖高兴地说：＂从前唐太宗得到一个李靖还能活捉颉利，现在我有三位猛将，还有什么好担心的呢？＂

李存审、阎宝认为敌人没有带足够的粮草补给，他们的进攻势头不可能坚持很久，等到野外再也没有什么可供他们掠夺的时候，粮食吃完了就会自己撤回去，那个时候我们就可以紧跟其后攻击敌人，李嗣源说：＂周德威是国家重臣，现在幽州城朝不保夕，恐怕城中要发生变故，哪里还能等到敌人衰弱呢？臣请求担任前锋立即赶赴幽州。＂

李存勖说：＂你说得很对。＂

当天就让他调兵遣将，李存勖命令李嗣源率领部队先行出发，驻扎在涞水，阎宝则率领镇州、定州的军队随后赶去。李存勖认为李嗣源、阎宝的兵力太少，不足以与契丹抗衡，于是就在第三天，又加派李存审率兵前去增援。