有一对雉鸡飞到广陵府的房子上落在那里，占卜的人认为野鸟飞到这里来，是预示城邑将要变成空地的不详之兆。高骈讨厌这件事，于是发檄文到各地，说是将要去讨伐黄巢，并将他管辖之内的八万军队全部调来。有船二千艘，旌旗武器等非常多，都屯驻在东塘。将佐们多次问他什么时候出发，高骈总是借口有风浪险阻，或者说时日不利，终究没有出发。

开始时高骈和镇海节度使周宝都是从神策军调出来的，高骈把周宝当作兄长侍奉。等到高骈由于有功而先于周宝升任高官，就逐渐看不起周宝。以后两人又因所管辖的地区相邻近，多次为了一些小事争吵，于是彼此之间就产生了矛盾。

周宝是平州卢龙人，晚唐大臣，官至镇海节度使、天下租庸副使；周宝荫为千牛备身，为天平节度使殷侑部将，会昌年间选方镇才校入宿卫，与高骈皆隶右神策军，历任良原镇使，唐武宗称赞其能，擢金吾大将军，进检校工部尚书、泾原节度使，务耕力，聚粮二十万斛，号良将；黄巢起义时，徙为镇海节度兼南面招讨使，唐僖宗入蜀，加检校司空。

高骈发檄文给周宝叫他发兵去救援京师，周宝准备好了船只和军队等待出发，他对高骈久不发兵感到奇怪，于是就向幕客探明原因，有人说：〝高公希望朝廷多发生一些事变好让他吞并江东一带的地方。声称说要去援救京师，其实未必不是阴谋兼并我们浙西地区，应当要防备他一手。〞

周宝开始还不相信，就派人去观看高骈的情况，确实一点北上支援的意思也没有。又碰上高骈派人约周宝在瓜州会面商量军事问题，周宝才觉得幕客说的话是对的，就借口有病不能去瓜州，并且对使者说：〝我不是李康那样的人，高公还想在家门口建立功业来欺骗朝廷吗？〞

这是唐宪宗时候的故事，俱文珍因有拥戴大功而备受重用，忘乎所以的俱文珍不仅对百官为所欲为，就是对手下的宦官也是毫不留情，不少宦官因与其稍有摩擦即被处死，宦官们对俱文珍又恨又怕；正值此时，担任东川节度使的李康被俱文珍擅自杀掉了，一时引起满朝的愤怒。

高骈听了这话大怒，派遣使者前去责备周宝说：〝你怎么敢于轻视侮辱大臣！〞

周宝诟骂他说：〝我们彼此隔着长江都担任节度使，你是大臣，难道我就是坊市的看门小卒吗？〞

这样一来，两人就结下了深仇。高骈留驻东塘一百多天，朝廷多次下诏催促他出兵，高骈上奏总是借口周宝和浙东观察使刘汉宏将为后患，又收兵回到扬州军府。其实他根本没有奔赴国难的打算，只是想祈祷消除雉鸡飞集府舍的灾异而已。

高骈欲召石境镇将董昌到广陵，说是想和他一起去进攻黄巢，董昌的将领钱镠对董昌说：〝我看高公没有讨伐贼人的心意，我们不如就用捍卫乡里为托辞而离开他。〞

董昌依从了钱镠的意见，高骈就让董昌回去了。还在王郢叛乱的时候，临安人董昌领导土团讨贼而立了功，朝廷补授他为石境镇将官。这一年曹师雄侵扰两浙，杭州招募各县乡兵各一千人来讨伐他。董昌和钱塘人刘孟安、阮结、富阳人闻人宇、盐官人徐及、新城人杜稜、余杭人凌文举、临平人曹信各自担任他们部队的都将，号称杭州八都，董昌为八都的首领。临安人钱镠由于骁勇成为董昌的部下，又因为立了功而升任为石境镇都知兵马使。

适逢杭州刺史路审中将要去杭州上任，走到嘉兴时，董昌从石境带兵进入杭州，路审中感到恐惧就退回去了，董昌于是自称杭州都押牙主持州中政事，一面派遣将吏去向周宝请示。周宝不能控制他，就上奏推举他为杭州刺史。

王铎看到高骈身为诸道都统而无心讨贼，自己觉得身为首相坚决请求亲自前去讨伐黄巢，并诚恳真切地流下眼泪再三提出要求，皇帝就答应了。于是任命王铎兼中书令充任诸道行营都都统，暂时代理义成节度使，等罢兵以后再回来任宰相，又听任王铎自己聘请将佐人员。于是任命太子少师崔安潜为副都统，任命周岌和王重荣为都都统左右司马，诸葛爽和宣武节度使康实为左右先锋使，时溥为催遣纲运租赋防遏使，右神策观军容使西门思恭为诸道行营都都监。王处存、李孝昌、拓跋思恭为京城东北西面都统，杨复恭为南面行营都监使。中书舍人郑昌图为义成节度使行军司马，给事中郑畯为判官，直弘文馆王抟为推官，司勋员外郎裴贽为掌书记。陕虢观察使王重盈为东面都供军使，加封淮南节度使高骈兼任侍中，免掉他盐铁转运使及都统和其他诸使职务。郑昌图是郑从谠的从祖兄弟，郑畯是郑畋的弟弟，王抟是王屿的曾孙，裴贽是裴坦的儿子，王重盈是王重荣的哥哥。

高骈已经失去了兵权，又被解除了经济大权，于是卷起袖子破口大骂。他让幕僚顾云起草表文为自己申诉，措辞傲慢地说：〝这是您不用我这个小臣，并不是我辜负您。奸倿的臣子没有醒悟，您仍处在迷糊之中，不思想先祖的宗庙被焚烧，不痛心先王的坟墓被挖掘。王铎是败军将领，崔安潜在蜀地贪污腐败，这样的两个儒生怎么能平息那强大的敌军呢？今天您所用的人，上至统帅，下至将领，依我看来都可以很容易地就抓住他们。不要让百代有抱恨终生的臣子，留下像淮阳王刘玄俯首爬席的千古笑柄。我只担心贼寇在东方横行，刘邦这样的人又要出现，那么像秦王子婴在轵道投降的灾变，哪里只发生在过去呢？现在贤明的人才闲居在荒野，奸佞的小人充斥着朝廷，致使您成为亡国的君王，他们这些人又能有什么好主意呢！〞

皇帝命令郑畋起草诏书切实地责备他说：〝谈到统管利益，你掌管着盐铁大权；谈到执掌军队，你身居都统要职；一直到京北、京西神策军各镇，都在你的指挥之下，这就可以知道你已是大权在握了。而且你又担任着显贵的司徒、荣耀的太尉，如果这样还认为是不够重用，那么如何才算是重用呢？我交给你军事大权已经很久了，你却并不能消灭贼人的首领。先前黄巢在天长镇漏网渡过淮水，你不派一兵一卒去追击，致使国都被攻破前后长达三年之久，而你在广陵的军队没有离开过所封的疆界半步。忠心的臣子满腹怨望，英勇的士兵讥笑讽刺，所以我要提拔选用元老重臣，用来消灭强大的敌人。我向来依赖仰仗你，一直没有地方可以述说，凝望着战乱的东南方，只能增加无限的凄楚悲痛罢了。东晋谢玄在淝水之战中大破前秦苻坚，宪宗时裴度在淮西平定了吴元济，这些都可以看出儒臣未必就不如武将。先祖的宗庙被焚烧，先王的坟墓被挖掘，龟甲、宝玉装在木匣中都被损坏，这是谁的过错呢？‘奸臣还没有醒悟’这句话，什么人肯承认呢？‘皇上还处在迷糊之中’这个说法，我是不敢担当的。你尚且不能在天长镇擒住黄巢，又如何能很容易地抓获各位将领呢？你说刘邦这样的人又要出现，不知道谁是罪魁祸首呢？把我比作淮阳王刘玄、秦王子婴，这不是太污蔑欺人了吗？何况国运还没有倾斜，国家的大纲还很完整，日、月、星三灵还未昏暗，各种规章制度都还存在，君臣之间的礼节、上下之间的名分，都应该遵守，不可以毁坏凌辱。我虽然年纪还轻，怎么可以这样轻易被你侮辱呢！〞

高骈已经亏损了做臣子的节操，自此以后，纳税和上交的赋税就都断绝了。高骈爱好神仙之术，有方士吕用之因为妖党之事的牵连逃到了高骈这里，高骈用优厚的礼遇接待了他，又补授他在军队的官职。吕用之原是鄱阳茶商家的儿子，长久客居在广陵，很熟悉广陵地方的人情世故。他在炼丹制药的暇隙中，谈了不少关于官场和私家的利弊得失，所以高骈感到他是一个奇才，逐渐得到了信任。高骈的旧将梁缵、陈珙、冯绶、董瑾、俞公楚、姚归礼向来都得到高骈的厚待。吕用之想专权，就逐渐用计谋将他们搞掉。高骈就夺去了梁缵的兵权，族灭了陈珙的一家人，冯绶、董瑾、俞公楚和姚归礼都被高骈疏远了。

吕用之又引进他的同党张守一和诸葛殷共同来迷惑高骈，张守一本来是沧州和景州之间的一个普通村民，曾用方术向高骈求得进取没有被接纳，因而穷困到了极点，吕用之对他说：〞你只要与我同心，不要担心不会富贵。〞

于是吕用之向高骈推荐了张守一，高骈宠爱他就如同对待吕用之一样。诸葛殷开始从鄱阳县来的时候，吕用之预先对高骈说：〝玉皇大帝觉得你的职务太繁重了，将派他左右的尊神一人来辅助你办理政事，你要好好地对待他。如果想要他长久地留下来的话，也可以用一个人间的重要职务来系住他。〞

第二天，诸葛殷觐见高骈，他诡辩快捷谈笑风生，高骈真的把他当做神仙看待，便授予他关于盐铁方面的重要官职。高骈特别爱清洁，他的外甥侄儿等人没有一个人曾和他一起同席坐过，而诸葛殷得了风疽病，每天抓扒抠扪不住手，手指沾满了脓血，高骈独独与他在一张席子上靠近坐着，还互相传递着杯盘饮宴。左右的侍从向他提出意见，高骈说：〝这是神仙用这种样子来考验我们罢了。〞

高骈养了一只狗，闻到诸葛殷身上的腥秽臭，常常过来接近诸葛殷，高骈见了感到奇怪，诸葛殷笑着说：〝我曾经在玉皇大帝座前见过它，分别以来已经有数百年了，还互相认识。〞

高骈和郑畋有仇隙，吕用之对高骈说：〝宰相那边有人派遣剑客来刺杀你，今夜就要到来。〞

高骈大为恐惧，问吕用之怎么办，吕用之说：〝张先生曾经学过这种本领可以抵御他。〞

高骈就去请张守一，张守一答应了，于是叫高骈穿上妇人的衣服，在另外的一间房子里躲了起来。而张守一则替换他居住在高骈的床榻中，夜里将铜器抛掷在台阶上，使它发出铿锵的声音。又暗地里用袋子盛着猪血洒在门庭屋宇中间，作出好像进行过格斗的样子。第二天早晨，诸葛殷笑着对高骈说：〝差一点就败在了那奴才的手里。〞

因此高骈用金银财宝重重地酬谢了他，并流着泪感动地说：〝先生对于我来说，真是再生的大恩人了！〞

有个叫萧胜的人想贿赂吕用之，请求担任盐城监，高骈表现出很为难的样子，吕用之说：〝我吕用之也不是为萧胜说话，近来得到上仙的书信说，有一柄宝剑在盐城井中，需要一位灵官取出来。由于萧胜是上仙左右的人，想叫他去取这把宝剑。〞

高骈于是答应了萧胜的请求，萧胜到任盐城监几个月以后，就用盒子装着一把铜匕首献给高骈，吕用之看到了磕着头说：〝这是北帝所佩戴的剑，得到了它，在一百里以内五种兵器都不能侵犯。〞

高骈于是用珠玉来装饰了它，常常摆放在座位傍边。

吕用之自称为磻溪真君，称张守一为赤松子，诸葛殷为葛将军，萧胜是秦穆公的女婿。又在青石上刻着奇怪的字说：‘玉皇授白云先生高骈’。并秘密叫左右的人把它放在道院香案前，高骈得到这块刻字的石碑又惊又喜，吕用之说：〝玉皇大帝认为你焚香修炼功绩显著，将要授补真正的仙官，预计鸾鹤不久就会下降到这里来。我吕用之等人下谪的期限也快到了，一定能够陪同你的仪仗队一同回到上清仙境去。〞

从这以后，高骈在道院庭中刻木为鹤，有时穿着羽毛修饰的衣服骑坐在木鹤上，早晚都进行斋戒醮拜，烧炼金丹，花费的钱财不知多少万。吕用之还在微贱的时候，依靠借住在江阳县的后土庙，一举一动都要进行祈祷。等到得志以后，他叫高骈将这个庙扩大修建，用江南最好的工匠和最好的木料用来修庙。每逢军队有什么大事，就用羊来祭祀它。吕用之又对高骈说，神仙喜欢住居在楼上，叫高骈建造迎仙楼，花费了十五串钱，又建造延和阁，高八丈。

吕用之常常在高骈面前呼风唤雨，抬头向空中作揖，说是有神仙在云中经过，高骈随即跟着揖拜天空。吕用之常常用很多钱买通高骈左右的人，叫他们伺察高骈的动静，共同进行欺诈活动，高骈一点也没有发觉。高骈左右的人稍有一点不同的意见，转过身即被吕用之陷害致死，其他的人只能暗地捶胸弹指以表示不满，都不敢说出来。高骈依靠吕用之就如同他的左右手一样，大小公私事情都由吕用之裁决。屏退贤能的人，启用不肖之徒，过分加大使用刑法，随意进行奖赏，高骈主管的政事于是被极大地败坏了。

吕用之知道上上下下的人都怨恨他，担心有人暗中揭发他的罪行，于是请求高骈设置巡察使。高骈即派吕用之担任这个职务，招募了一百多个阴险狡诈的人，在闾巷之间来往巡探，称他们为‘察子’。民间呵妻骂子的小事没有一件不知道的。吕用之想夺取别人的财物，抢掠别人的妇女，就故意诬陷他们犯了叛逆罪，严刑拷打到他们屈服，然后杀死当事人而夺取所要的东西。因此被他破灭的人有数百家之多，道路上行人见了面只是用眼睛示意而已，都不敢明着说话。将吏士民虽呆在家里，却都是并足站着不敢移动，连呼吸也忍着不让发出声响。

吕用之又想借兵力来胁制诸将，他请求在各处军队中挑选招募骁勇的士兵二万人，名为左右莫邪都。高骈就派张守一和吕用之为左、右莫邪军使，设置任命的将吏和节度使府一样。他们配备的武器军械精良锋利，衣服装备华丽整洁，每次出入时跟随的人接近一千名。吕用之的侍从姬妾有一百多人，生活奢侈华靡，用费不够时即扣留三司运往京师的钱物而送到自己的家里。

吕用之还忧虑别人泄露他的阴谋，于是对高骈说：〝要神仙到来并不难，只是让人感到遗憾的是，学神仙的人不能断绝世俗的拖累，所以神仙就不肯降临。〞

于是高骈就让姬妾全部离开，从此谢绝人事，宾客和将吏都不接见。在不得已非要接见的时候，都让他们先洗澡更衣斋戒除去秽恶后才接见，拜揖刚完就叫人带走。这样一来，吕用之就能够专权行事作威作福，一点忌惮也没有，辖境之内不再知道有高骈的存在了。