南安各羌族部落一万余人反叛秦国，推举安南将军、督八郡诸军事、广甯太守焦遗为首领，焦遗不同意，羌人就劫持焦遗同族的儿子长城护军焦亮为首领，率领部众攻打南安。乞伏暮末向氐王杨难当求救，杨难当派将军苻献带领骑兵三千救援南安，乞伏暮末与苻献合兵攻打各部羌人，羌人大败，焦亮逃到广甯，乞伏暮末进军攻打。
乞伏暮末为陇西郡襄武县人，鲜卑族，是秦文昭王乞伏炽磐之次子，永康八年时立为太子，领抚军大将军，都督中外诸军事。建弘九年，乞伏炽磐去世，乞伏暮末即位，改元永弘。乞伏暮末在位时，政治和刑罚非常酷滥，造成内外分崩离析，境内多有动乱，人心思叛。永弘三年，因受北凉所迫，乞伏暮末欲归附北魏，未料为胡夏所阻。
永弘四年，胡夏派焦亮攻西秦都城南安，乞伏暮末写手令给焦遗让他攻取焦亮，焦遗于是斩了焦亮的头出城投降，乞伏暮末给焦遗加封镇国将军。秦国略阳太守弘农人杨显交出略阳郡投降了夏国，夏王赫连定进攻秦国将领姚献，打败了他，于是派他的叔父北平公赫连韦伐率军一万人攻打南安。
南安位于福建省东南沿海、晋江中游，雅称武荣，为福建省泉州市下辖的县级市，是极具实力的县市，人口以汉族为主，此外有畬、满、回等少数民族。南安县人口起源于古越族，据考古工作者对狮子山等处新石器时期遗址的考查鉴定，远古时期，人类已在南安一带生息活动，两晋时期，中原汉人为避免战祸纷纷南来，沿古南安江而居，土著古越族居民逐渐与汉人融合同化。
南安县历史悠久，人杰地灵，县置于三国东吴永安三年，名东安县，之后朝代更迭，曾改用晋安、梁安等。县境东接鲤城区、丰泽区、洛江区，东南与晋江市毗邻，南部与厦门翔安区的大、小嶝岛及金门县隔江相望，西南与同安区交界，西通安溪县，北连永春县，东北与仙游县接壤，辖区最南为石井镇的大佰岛，最北为向阳乡的洋坪自然村，最东端是洪濑镇的大洋村，最西端是翔云乡的椒岭村。
南安县地处位置较低，东南濒临海洋，整个地势由西北向东南倾斜，这种地理位置、海洋位置和地势位置，使南安县的气候具有夏长无酷暑，冬短温暖而少雨。值此南安城中饥荒严重，人吃人的现象都有发生，秦国侍中、征虏将军郝连辅政，侍中、右卫将军乞伏延祚，吏部尚书乞伏跋跋爬过城墙逃奔夏国，秦王乞伏暮末走投无路，用车子装着棺材出城投降，连同沮渠兴国都送到上邽。
上邽为古县名，本邽戎地。公元前688年，秦武公取其地置邽县，后改为上邽县。公元前221年，秦始皇置三十六郡时，上邽是陇西郡中的一县，汉武帝时置天水郡，上邽是其中一县，区划是今天水市区西南。汉武帝元鼎二年析上邽，在关陇要冲置清水县、戎邑道与陇县，至此始有清水县名。
清水县是以〝清泉四注〞而得名。清水县古代是中原与西北的古通道，素有陇上要冲，关中屏障之称，县境内发现和鉴定的马家窑__齐家文化古遗址有30多处，据传，清水是黄帝的出生地，又是西汉名将赵充国的故里，中国历史上杰出的民族英雄、一代天骄成吉思汗，在完成蒙古族各部的统一，建立地跨欧亚的元帝国，最后出兵西夏攻秦州途经清水时，就卒于萨里川。
这时候秦国的太子司直焦楷逃跑到广甯，哭着对父亲焦遗说：“父亲大人身受国家的重任，身居藩镇的重任，现在本朝已经倾覆，怎能不率领军众倡导大义消灭寇仇呢？”
焦遗说：“现在君主已身陷敌人庭院，我不是爱死而忘了大义，但是用大兵追赶敌人，这只会加快断送君主的性命，不如选择王族中的贤人，重新尊奉为君主来讨伐敌人，或许还有成功的可能。”
焦楷于是筑起高台集中军士盟誓，在二十天的时间里，前来的人有一万余。不料这时候焦遗病故，焦楷不能独立发动这项大事，就惶惶投奔了河西王。
赫连定担心魏国军队攻城，就胁迫秦国民众十余万人从冶城渡过黄河，想攻打河西王沮渠蒙逊来夺取他的土地。吐谷浑国王慕容慕璝派遣益州刺史慕利延、宁州刺史拾虔率领骑兵三万，趁夏国人正在渡河的时候拦腰截击，活捉了夏王赫连定返回，沮渠兴国也因受重伤而死。
魏王拓跋焘到了河西地区，河西王沮渠蒙逊派遣他的儿子沮渠安周到魏国做人质性的侍从。吐谷浑国王慕容慕璝派遣侍郎谢太宁到魏国献上奏章，表示愿意送赫连定给魏国。
慕容慕璝为四至六世纪建立吐谷浑之第十任统治者，是威王阿豺的同母弟弟，承袭威王担任首领。在位期间，他南结刘宋，北交北凉、夏国，被郝连定封为河南王，和北凉沮渠蒙逊联合攻打西秦，西秦迁居到陇西，他占据了西秦之地。公元431年，慕容慕璝趁郝连定渡河攻打河西王沮渠蒙逊之机拦腰截击，活捉俘虏了郝连定，灭掉了夏国，并把郝连定送到北魏平城报捷，被魏王拓跋焘封为大将军、西秦王。
又给北秦州刺史杨难当加任征西将军，杨难当让哥哥的儿子杨宝宗为镇南将军，任命他镇守在宕昌，让儿子杨顺为秦州刺史镇守在上邽，杨宝宗心里不满，企图袭击杨难当，事情败露后，杨难当就囚禁了杨宝宗。
等到吐谷浑国王慕容慕璝将赫连定送到魏国，魏人杀死了赫连定，慕容慕璝上书说：“臣俘获僭越叛逆的赫连定，进献到大王府上，陛下赏赐的官爵很高，但土地并没有增加，车旗虽已加上显示等级的装饰，但财物并没有多给，希望陛下给予明察。”
拓跋焘把他的要求交给大臣们商议，公卿大臣们都认为说：“慕容慕璝所献来的只是一个赫连定而已，塞外的民众都为他所有，他却贪得无厌，我们不能允许他的请求。”
拓跋焘于是下诏说：“西秦王所得到的金城、枹罕、陇西等地方，朕当即给你时，这已经是划分土地给你了，为什么再扩大？西秦诚心前来归附，布匹绸缎跟着使者来往次数的多少临时增加，并不是一次赏赐就停止的。”
从而任命吐谷浑国王慕容慕璝为都督西秦、河州、沙州三州诸军事，征西大将军，西秦、河州二州刺史，进升为陇西王，并命慕容慕璝将以前被夏国俘获的南方将士全部归还，得到一百五十人。对于慕容慕璝所提出的众多要求，魏王拓跋焘除了答应遣返部分流民外，其他要钱要地的请求是一件也没有答应，这自然让慕容慕璝很没有了面子，他心里很不高兴啊，于是转过头又派遣使者带着贡品去了建康，继续向南朝的刘宋进贡，并且接受了宋文帝刘义隆赐封的陇西王爵位。至于北魏，慕容慕璝便不再上心，从此后派遣使者的频次和贡物的数量也都是越来越少了。显然这和很多的政权一样，慕容慕璝也是脚踏北魏和刘宋的两只大船，而且重心主要放在了刘宋的一边。
慕容和拓跋这两个鲜卑族，其实当初都是西晋的臣属，吐谷浑是慕容鲜卑在西北地区的分支，北魏是代郡拓跋鲜卑的延续，一个久据代地，一个世居辽东，两家同朝为官，地位相等，平起平坐。或许正是因为这样，慕容慕璝对于拓跋氏的北魏政权，表现得并没有像北凉沮渠蒙逊那样谦卑和虔诚，所以就并不是心甘情愿地认同北魏为宗主国。而南朝刘宋则不同，因为南朝他们延续了两晋的脉络，早已被世人公认为华夏的正统，相比北魏而言，所以慕容慕璝更倾向于给刘宋称臣纳贡。
拓跋焘听说梁、南秦二州刺史甄法护刑罚政务不清，失去了氐族人和羌族人的友好关系，于是从刑徒当中起用萧思话担任梁、南秦二州刺史，杨难当趁萧思话还未到，甄法护即将离任，举兵袭击了梁州，俘获晋昌太守张范，打败甄法护的参军鲁安期等人，又袭击葭萌，俘获了晋寿太守范延朗，甄法护弃城逃奔到洋川郡的西城，杨难当终于占有汉中，由他的司马赵温担任梁、南秦二州刺史。
杨难当向魏王报告攻克汉中的捷报，把雍州地区的流民七千多家送到长安，萧思话到达襄阳派遣横野司马萧承之作为前驱，萧承之沿路收兵达一千人进驻磝头，杨难当在汉中烧杀抢掠，率领部队向西返回，留下赵温守卫梁州，又派遣他的魏兴太守薛健占据黄金山，萧思话派阴平太守萧坦攻下了黄金山下的铁城戍。
赵温、薛健和他们的冯翊太守蒲甲子联合进攻萧坦的军营，被萧坦打败，赵温等人退守西水，临川王刘义庆派遣龙骧将军裴方明率领三千人援助萧承之，攻下黄金戍而占领了它，赵温抛弃梁州城后退占据小城，薛健、蒲甲子退守下桃城，萧思话随后到达，与萧承之联合攻打赵温等人，多次打败他们。
行参军王灵济另外率领部队向洋川进发，攻下了南城，活捉了南城守将赵英，南城空无粮食，军队无法得到给养，王灵济于是带兵返回与萧承之会合。杨难当派遣他的儿子杨和率兵与蒲甲子等人共同攻打萧承之，相持四十多天，包围萧承之几十层，短兵相接弓箭没有作用，氐人全部穿着犀牛皮护甲，戈矛不能刺穿，萧承之折断矟柄，只留几尺长，用大斧锤敲锋利，一矟总能够刺穿好几人。氐人无法抵挡，烧毁军营逃走占据大桃，萧承之等人追击氐兵赶到南城，氐人战败逃跑，一时斩杀很多俘虏，将汉中旧地全部收复，从而在葭萌水设下守卫部队。
当初桓希战败之后，氐人占据汉中，梁州刺史范元之、傅歆都把州治设在魏兴，只得到魏兴、上庸、新城三个郡，等到索邈来当梁州刺史时，最后把治所设在南城，但此时的南城被氐人焚毁不能够再加固了，萧思话只好迁移州治镇守在南郊。
