契丹派遣使臣梅老穿朝服执笏到梁朝互通友好，梅老是指有品级的文官。梁朝朱全忠派遣太府少卿高颀回访。起初契丹有八部，每部都有大人共同商定，推举一人为王，建置旗鼓以号令各部，每三年一任，依次轮流担任。唐懿宗咸通末年，有个叫习尔的当王，疆土开始扩大。其后钦德当王，乘着中原地区战乱不断，经常入侵边境抢劫。到阿保机当王时，他尤其威武勇猛，五姓奚和七姓室韦、达靼都归附于他。

契丹之名始见于北齐天保五年成书的《魏书》，而汉人记契丹事以《资治通鉴》为最早，见东晋义熙元年初〝燕王熙袭契丹〞。契丹称号见于朝鲜《三国史记》最早，东晋太元三年已有契丹人犯高句丽北边，陷八部落，《新唐书》等明确指出：〝至元魏，自号曰契丹〞。

契丹族为中国古代游牧民族，发源于中国东北地区，采取半农半牧的生活，早期分契丹八部，唐初形成了统一的大贺氏联盟，唐太宗以后唐置松谟都督府，赐姓李。大贺氏联盟瓦解后，契丹人又建立了遥辇氏部落联盟，依附于后突厥汗国。天宝四年，后突厥为回纥所灭，此后百年间，契丹人一直为回纥所统治。唐末时，契丹首领耶律阿保机统一各部，于后梁开平元年即可汗位，神册元年称帝，国号契丹。大同元年辽太宗改国号为辽，统和二年又改称大契丹，咸雍二年复号辽。

契丹人髡发，服装通常为长袍左衽，圆领窄袖，契丹人住所为毡帐，皇帝的御帐称为捺钵。随着辽国的灭亡，契丹人逐渐融入了其他各民族，还有少部分演变为今日的达斡尔族和云南的本人。

阿保机本姓邪律氏，依仗着自己强大，三年任满后不肯接受替代，过了很久，阿保机攻打黄头室韦回来，其他七部的人在边境胁迫他，要求他遵守三年一换王的约定，阿保机没有办法，就把旗鼓等交了出来，并且说：＂我当王已经九年，得到汉人很多，请率领同种部落住到古汉城去，与汉人共同守护，另外自立一部。＂

七部答应了他的要求，汉城就是后魏时的滑盐县，那里土地适合五谷生长，又有盐池可以获利。其后阿保机逐渐发展军队，灭掉了其他七部，把契丹合并成为一个国家。阿保机又向北侵犯室韦、女真，向西进取突厥旧地，攻打奚部落，把他们灭亡了，然后再选立奚王而让契丹监督他们的军队，东北方的各夷族都敬畏服从他。

这一年，阿保机率领部众三十万人入侵云州，晋王李克用与他讲和，在云州的东城会面，相约为兄弟。李克用把阿保机请入帐中纵情饮酒，约定在这一年冬天共同攻梁，有人劝李克用说：＂乘着阿保机前来的机会，可以把他捉住。＂

李克用说：＂仇敌朱全忠还没有消灭，而对夷狄失信，这是自取灭亡的道路啊！＂

阿保机逗留十天才离开云州，李克用送给他金银绸缎数万。阿保机也留下三千匹马和几万头其他的牲畜来酬谢。阿保机回去以后就背叛了盟约，而归附于梁朝。

这时晋王李克用头上长了毒疮，病情严重，李克用命令他的弟弟，内外蕃汉都知兵马使、振武节度使李克宁，监军张承业，大将李存璋、吴珙，掌书记卢质等人，拥立他的儿子晋州刺史李存勖为嗣，李克用说：＂这个儿子志向远大，一定能完成我的事业，你们要好好教导他！＂

卢质字子征，河南人，曾祖卢偲，曾任唐太原府祁县县尉，祖父卢衍，唐刑部侍郎、太子宾客，父卢望，任唐尚书司勋郎中，卢质小时候聪慧过人，善于赋诗作文，十六岁时，陕州主帅王重盈奏请任命卢质为芮城县令，又任同州澄城县令，任期满后改任秘书郎，后来奔母丧返回湖南故里。天复三年北游太原。

李克用对李存勖说：＂李嗣昭被梁兵围困在潞州，我来不及和他相见了。等我的丧事办完，你和周德威等人赶快尽力去救援他。＂

李嗣昭本姓韩，原名进通，字益光，邠州太谷人，唐末五代时期晋国名将，晋王李克用之弟代州刺史李克柔的养子。李嗣昭精悍有胆略，沉毅不群，参与收复潞州，授兵沧州，平叛李瑭，太原解围，攻取潞州，胡柳之战，抗击契丹，征讨张文礼等大小战役，曾节制泽、潞两州，先后担任司徒、太保、侍中、中书令等职。

李克宁为人仁厚，是各兄弟中最善良的，侍奉李克用小心谨慎从不懈怠。李克用起兵云州时，与郝连铎、李可举在云、蔚间交战，后来逃到鞑靼，帮助唐朝击破黄巢军，李克宁都随行。李克用镇守太原，用他当内外制置蕃汉都知兵马使、检校太保、振武军节度使，军中的事不论大小都由李克宁决定。开平二年李克用病危，召其子李存勖侍侧，对张承业和李克宁说：〝把亚子交给你们。〞

亚子是李存勖的小名，李克用去世，李存勖告诉李克宁说：〝儿年幼孤独，不懂国政，虽然有先王的命令，恐怕无法担当大任。叔父勋德都高，先王曾经把大政交给你管，我想军府麻烦叔父管，等儿年长再说。〞

李克宁治理军府，内外没有人敢于喧哗。李克宁长久以来掌握军权，有兄死弟立之势。当时上党围困还没有解除，军队中认为李存勖年少，私下多有议论，人心不定，李存勖害怕了，要把王位让给李克宁，李克宁说：＂你是嫡长子，又有先王临终的遗命，谁敢违抗！＂

将领官吏们想要谒见李存勖，李存勖正在悲伤哭泣，没有出来，张承业进去对李存勖说：＂最大的孝顺是能够继承父业，多哭又有什么用呢？＂

于是就扶着李存勖出来，继位为河东节度使、晋王。李克宁首先率领诸将拜贺，晋王李存勖就把军府事务全部托付他掌管，任命李存璋为河东军城使、马步都虞候。李克用在世时，大多宠信胡人和军士，屡次侵犯骚扰市集店铺，李存勖任职以后，逮捕其中最残酷蛮横的杀头治罪，一月之间城里就安定了。

张承业本姓康字继元，太原府交城人，自幼净身入宫，被内常侍张泰收为养子，因此改姓为张，他在光启年间曾主持郃阳军事，获赐紫衣，后升任内供奉。乾宁二年，张承业因多次出使渭北，被任命为河东李克用的监军，加左监门卫将军，随河东军征讨邠宁节度使王行瑜。因他执法严明，在战争结束后，被改任为酒坊使，得到晋王李克用器重，并接受遗命辅佐李存勖。他在梁晋争霸时期留守太原，执掌后方军政，为李存勖建国提供了后勤保障。

当初晋王李克用收养了很多军中的壮士为养子，宠信待遇如同亲子，等到晋王李存勖继位，各养子年龄都比他大，并且握有兵权，心里都郁闷不服。有的托病不出，有的见到新王也不参拜。李克宁位高权重，人心多归向他，养子李存颢暗中劝李克宁说：＂哥哥死了弟弟继位，自古以来就有这样的，以叔叔的身份去叩拜侄子，道理上说得通吗？上天要给你，你不去取得，后悔就来不及了。＂

李克宁说：＂我家世世代代以父慈子孝闻名天下，先王的基业如果有人继承，我还求什么呢？你不要再胡言乱语了，不然我就要杀了你。＂

李克宁的妻子孟氏一向刚强凶悍，各养子分别派遣自己的妻子去劝说孟氏，孟氏认为有道理，并且担心这些话泄露出去会带来灾祸，多次逼迫李克宁。李克宁生性怯懦，早晚被这些人的话蛊惑，不能不动心。他跟张承业、李存璋不和，多次责备他们，又因故擅自杀了都虞候李存质，又要求兼任大同节度使，以蔚州、朔州、应州为属地，晋王李存勖都听从了他。

李存颢等为李克宁谋划，准备乘着晋王李存勖到他家探望时，杀死张承业、李存璋，拥立李克宁为河东节度使，率领河东所属九个州归顺梁朝，捉住晋王李存勖和太夫人曹氏送往大梁。太原人史敬镕年轻时侍奉过晋王李克用，在他的账下听差，受到信任。李存勖初嗣晋王位，李克宁想要知道王府中的秘密事情，就召见史敬镕并秘密地把计划告诉他，史敬镕表面上答应了李克宁，却入府报告了太夫人，太夫人大惊，连忙召见张承业，指着李存勖对他说：＂先王抓住这个孩子的手，把他托付给你们，如果听到外人图谋想要背叛他，只求有个地方安置我们母子，不要把我们送往大梁，其他的不敢连累您了。＂

张承业惶恐地说：＂老汉以死来遵奉先王的遗命，这是什么话！＂

晋王李存勖把李克宁的阴谋告诉他，并且说：＂至亲不可以自相残杀，我如果让位，祸乱就不会发生了。＂

张承业说：＂李克宁想要把大王母子投入虎口，这种人不除掉，难道还有道理吗？＂

于是召见李存璋、吴珙以及养子李存敬，长直军使朱守殷，让他们暗中戒备，在王府设置酒宴招待各将领。埋伏的甲兵在座位上把李克宁、李存颢逮捕。李存勖流着眼泪数说他们的罪状，他说：＂我以前把节度使让给叔父，叔父不接受，现在事情已定，为什么又有这样的阴谋，忍心要把我们母子两人送给仇敌呢？＂

李克宁说：＂这些都是说坏话的奸邪小人挑拨离间造成的，我还有什么话好说的呢！＂

朱守殷早年在晋王李存勖手下为奴，为人阴险有计谋，也有勇力，因此受到宠爱。李存勖的奴仆编为长直军，使以朱守殷为长直军使，但并未上阵征战，朱守殷喜欢探查他人隐私，李存勖认为是忠心，提升为蕃汉马步军都虞候，当时李存勖正与后梁夹河苦战，后梁任命大将王彦章为北面招讨使引兵来攻，李存勖率主力镇守檀州，命朱守殷率兵守卫德胜，对他说：〝王铁枪勇决，乘愤激之气，必来唐突，宜谨备之。〞

可是朱守殷没有听从，于是王彦章以精兵数千乘雨夜突袭德胜南城，守军无备被王彦章一鼓而克，死者数千人，身在北城的朱守殷急命甲士乘小舟渡河增援，已经来不及了。